Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Der Allianz Invest Klassisch weist eine globale Streuung in nationale und internationale Renten- und Aktienfonds auf, wobei der Renten und Aktienanteil je rd. 50% des Fondsvermögens betragen. Das Anlageziel bei diesem Fonds ist kontinuierlicher Vermögensaufbau unter Wahrung von Wachstumschancen. Der Fonds ist zur Bedeckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen gem. § 14 EStG geeignet.

• Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
• Gleichgewichtung von Aktien erhöht Performancepotenzial
• Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen
• Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept 
• Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Renten- und Aktienfonds

• Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
• Flexible Anlagepolitik garantiert keinen Mehrertrag
• Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsbewertung und aktives Management
• Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden