Basis für die Wertentwicklung: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Anfallende Ausgabeaufschläge bei diesem Fonds reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

• Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
• Beimischung von Aktien erhöht Renditepotenzial
• Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
• Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

• Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
• Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
• Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
• Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management